顧客登録・一括取込

顧客情報を登録・編集します。登録は1件ずつ、または一括で行うことができます。

顧客情報を新規登録する

顧客情報の新規登録が可能です。

新規登録時の注意点

新規登録時は、顧客情報の重複を防ぐため、顧客検索で同一顧客が存在しないことを確認してください。すでに登録済みの顧客を新規で登録してしまった場合は【顧客名寄せ】から顧客データの統合が可能です。

顧客検索画面の『新規登録』をクリックします。

顧客情報を入力します。

項目説明（詳細はクリックして下さい。）

基本情報

姓*	姓を入力します。
名*	名を入力します。
セイ*	セイ（カナ）を入力します。
メイ*	メイ（カナ）を入力します。
生年月日	生年月日を入力します。
性別	性別を選択します。
電話番号*	電話番号を入力します。 ※ハイフン無しで入力してください。
電話番号（予備）	電話番号（予備）を入力します。 ※ハイフン無しで入力してください。
郵便番号*	住所郵便番号を入力します。 ※ハイフン無しで入力してください。
JISコード	郵便番号を入力し検索すると、自動入力されます。
都道府県*	都道府県を選択します。郵便番号を入力し検索すると、自動入力されます。
都道府県（カナ）	都道府県（カナ）を入力します。郵便番号で検索すると、自動入力されます。
市区町村*	市区町村を入力します。郵便番号で検索すると、自動入力されます。
市区町村（カナ）	市区町村（カナ）を入力します。郵便番号で検索すると、自動入力されます。
番地建物名*	番地建物名を入力します。
番地建物名（カナ）	番地建物名（カナ）を入力します。

顧客フラグ

顧客情報として管理しておきたい内容にチェックを入れます。
※表示される顧客フラグはマスタ管理＞顧客＞顧客フラグの設定により異なります。

その他

姓（ローマ字）	姓（ローマ字）を入力します。姓を入力すると、自動入力されます。
名（ローマ字）	名（ローマ字）を入力します。名を入力すると自動入力されます。
FAX	FAX番号を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
顧客タグ	『追加』をクリックし、キーと値を選択します。顧客タグは複数登録することが可能です。 ※選択できる顧客タグはマスタ管理＞顧客＞顧客タグの設定により異なります。 ※選択した内容はオペレータの閲覧用であり、機能に影響するものではありません。

『登録』をクリックします。 ※『登録』ボタンは必須入力項目がすべて入力されると活性化します。

「登録してよろしいでしょうか？」と表示されたら『登録』をクリックします。

「登録完了」と表示され、顧客情報が登録されます。

配送先・請求先住所が顧客住所と異なる場合

受注登録時の配送先・請求先住所が顧客住所と異なる場合、顧客登録後に作成される顧客サマリの「配送・請求先管理」から住所を登録しておくことで、受注登録時に簡単に変更することができます。

顧客情報の一括取込が可能です。

顧客検索画面の『顧客リスト取込』をクリックします。

『テンプレートダウンロード』をクリックし、取込用ファイルをダウンロードします。（「？」マーククリックで取込用ファイルの入力フォーマットが確認できます。）

テンプレートに顧客情報を入力し、『ファイル選択』から該当ファイルをインポートします。

取込ファイルが表示されますので、『アップロード』をクリックすると、顧客情報がアップロードされます。（『削除』をクリックすると、インポートした顧客情報が削除されます。）
※アップロードが完了しても顧客情報は登録されません。必ず⑤のデータ取込まで行ってください。

『データ取込』をクリックします。
（『削除』をクリックすると、アップロードされた顧客情報は削除され、登録されません。）

「取り込みを開始しました。」と表示され、顧客リストの取り込みが開始されます。自動的に「履歴」タブに遷移しますので、取り込み状況を確認してください。

「履歴」タブをクリックします。

検索条件を入力し、『検索』をクリックします。

項目説明

ファイル名	ファイル名を入力します。
取り込み日	顧客情報の取込日FROM・TOを入力します。

取込履歴が表示されます。

項目説明

取込リストID	取込リストIDを表示します。
進行状況	取込の進行状況を表示します。（処理中／完了）
ファイル名	ファイル名を表示します。
ファイル出力	『出力』を押下すると取り込んだファイルを出力できます。
取込開始日時	取込を開始した日時を表示します。
取込完了日時	取込が完了した日時を表示します。
取込リスト	『詳細』を押下すると取り込まれた顧客一覧が参照できます。
メッセージ	取込完了時にメッセージが表示されます。