カルテ

登録済みカルテの検索や、カルテリストの一括取込が可能です。

目次 [閉じる]

カルテ検索画面

左メニューから、顧客＞カルテを開くと、カルテ検索画面が表示されます。

検索条件

受付日問い合わせ受付日FROM・TOを入力します。
受付部署問い合わせ受付者の所属部署を選択します。
受付者問い合わせ受付者を選択します。
作成日カルテ作成日FROM・TOを入力します。
作成者カルテ作成者を選択します。
カルテ大分類カルテ大分類を選択します。
カルテ中分類カルテ中分類を選択します。
カルテ小分類カルテ小分類を選択します。
アクション分類アクション分類を選択します。
顧客ID顧客IDを入力します。
ステータス対応ステータスを選択します。

検索結果

受付日問い合わせ受付日を表示します。
受付部署問い合わせ受付者の所属部署を表示します。
受付者問い合わせ受付者
作成日カルテ作成日を表示します。
作成者カルテ作成者を表示します。
顧客ID顧客IDを表示します。
顧客サマリ『参照』をクリックすると、顧客サマリが開きます。
名前顧客氏名を表示します。
カルテ大分類カルテ大分類を表示します。
カルテ中分類カルテ中分類を表示します。
カルテ小分類カルテ小分類を表示します。
カルテ内容カルテ内容を表示します。
CRMCRM情報を表示します。
ステータス対応ステータスを表示します。

カルテを一括で取り込む

カルテ情報の一括取込が可能です。

カルテ検索画面の『カルテリスト取込』をクリックします。

『テンプレートダウンロード』をクリックし、取込用ファイルをダウンロードします。（「？」マーククリックで取込用ファイルの入力フォーマットが確認できます。）

テンプレートにカルテ情報を入力し、『ファイル選択』から該当ファイルをインポートします。

カルテを一括で取り込む02

取込ファイルが表示されますので、 『アップロード』をクリックすると、カルテ情報がアップロードされます。（『削除』をクリックすると、インポートしたカルテ情報が削除されます。）
※アップロードが完了してもカルテ情報は登録されません。必ず⑤のデータ取込まで行ってください。

カルテを一括で取り込む03

『データ取込』をクリックします。
（『削除』をクリックすると、アップロードされたカルテ情報は削除され、登録されません。）

カルテを一括で取り込む04

「取り込みを開始しました。」と表示され、カルテリストの取り込みが開始されます。自動的に「履歴」タブに遷移しますので、取り込み状況を確認してください。

取り込み履歴を参照する

「履歴」タブをクリックします。

検索条件を入力し、『検索』をクリックします。

項目説明

ファイル名ファイル名を入力します。
取り込み日カルテ情報の取込日FROM・TOを入力します。

取込履歴が表示されます。

項目説明

取込リストID取込リストIDを表示します。
進行状況取込の進行状況を表示します。（処理中／完了）
ファイル名ファイル名を表示します。
ファイル出力『出力』を押下すると取り込んだファイルを出力できます。
取込開始日時取込を開始した日時を表示します。
取込完了日時取込が完了した日時を表示します。
取込リスト『詳細』を押下すると取り込まれたカルテ一覧が参照できます。
メッセージ取込完了時にメッセージが表示されます。