カルテ登録

カルテ（問い合わせ）の対応履歴を登録します。

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カルテを登録する

カルテの新規登録が可能です。

顧客サマリ – カルテ表示エリアの『新規登録』をクリックします。

カルテを入力します。

受付日･時･分*問い合わせの受付日時を入力します。
対応種別*対応種別（受付方法）を選択します。 ※選択できる対応種別はマスタ管理＞顧客＞対応種別の設定により異なります。
所属部署ログインアカウントの所属部署が自動入力されます。
受付者*ログインアカウントが自動入力されます。
作成者ログインアカウントが自動入力されます。
カルテ大分類*大分類を選択します。 ※選択できる大分類はマスタ管理＞顧客＞カルテ分類の設定により異なります。
カルテ中分類*中分類を選択します。 ※選択できる中分類はマスタ管理＞顧客＞カルテ分類の設定により異なります。
カルテ小分類*小分類を選択します。 ※選択できる小分類はマスタ管理＞顧客＞カルテ分類の設定により異なります。
カルテ内容*問い合わせ内容を入力します。
アクション分類アクション分類を選択します。 ※選択できるアクション分類はマスタ管理＞顧客＞アクション分類の設定により異なります。
SKUSKUを選択します。
アクション可否アクション可否を選択します。
ステータス情報問い合わせのステータスを選択します。 ※「対応前」または「対応中」を選択した場合、カルテ作成者のダッシュボードにカルテ情報が表示されます。

『登録』をクリックします。

カルテの一括登録

複数のカルテをまとめて登録する場合は、カルテリストの一括取込機能を利用できます。カルテの一括取込はカルテ検索画面から行えます。

カルテを編集する

登録済みのカルテの編集が可能です。

顧客サマリ – カルテ表示エリアの、既存カルテから、編集したいカルテを探し、「編集」をクリックします。

カルテ内容を編集し、『更新』をクリックします。

「更新完了」と表示され、カルテの更新内容が登録されます。