顧客名寄せ

重複して登録された顧客情報を統合します。

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顧客名寄せリスト画面

左メニューから、顧客＞顧客名寄せを開くと、顧客名寄せリストが表示されます。
顧客名寄せリストには、名前、住所、電話番号から類似顧客と判断された顧客情報が表示されます。
※名寄せリストの更新は毎日1回、深夜に行われるため、重複顧客が発生した場合は翌日以降に名寄せリストをご確認ください。

検索条件

顧客ID顧客IDを入力します。
電話番号電話番号を入力します。
姓／名姓／名を入力します。
セイ／メイセイ／メイを入力します。
チェック状態重複疑いのある顧客情報に対し、チェックを行っていない状態の顧客リストのみを表示する場合は「未チェックのみ」を選択します。チェック状態に関わらず全ての重複疑いのある顧客リストを表示する場合は「全て」を選択します。

検索結果

顧客ID顧客IDを表示します。
名前顧客氏名を表示します。
ナマエ顧客氏名（カナ）を表示します。
性別性別を表示します。
生年月日生年月日を表示します。
住所住所を表示します。
メールアドレスメールアドレスを表示します。
電話番号電話番号を表示します。
チェック–

重複顧客を確認・名寄せする

重複疑いのある顧客情報の確認と、顧客情報の統合が可能です。

顧客一覧の矢印マークをクリックします。

重複顧客を確認・名寄せする01

該当の顧客と類似した顧客情報を持つ顧客が表示されます。

重複顧客を確認・名寄せする02

重複顧客ではない場合

顧客情報を確認し、重複顧客ではないことを確認できた場合は、『チェック』をクリックします。

重複顧客ではない場合01

「チェックしてよろしいでしょうか？」と表示されたら、「更新」をクリックします。

重複顧客ではない場合02

「チェック状態に更新しました」と表示され、チェック済みのステータスに変更されます。チェック済みになると、重複顧客検索時「未チェックのみ」にチェックを入れ検索をかけた場合に検索結果から除外されます。

重複顧客ではない場合03

重複顧客の場合

顧客情報を確認し、重複顧客であることが確認できた場合は、操作欄にチェックを入れ、統合先としたい顧客の『このデータに名寄』をクリックします。

重複顧客の場合01

「名寄せを実行してよろしいでしょうか？」と表示されたら、『更新』をクリックします。 ※名寄せされた顧客情報は元に戻せませんのでご注意ください。

重複顧客の場合02

「名寄せ完了」と表示され、顧客情報が統合されます。※名寄せ先の顧客情報が全て更新されるまでに、数十分程度のタイムラグが発生する可能性があります。

名寄せ完了
名寄せで統合される顧客情報について

名寄せを実行すると、顧客の受注情報、定期情報、返金・預かり金、販促リスト、カルテが統合先の顧客に引き継がれます。（統合先の顧客の各種情報も残ります。）ただし、個人情報については統合先の情報が正しい情報として残り、統合元の情報は削除され参照できなくなりますのでご注意ください。

※クレジットカード情報は名寄せ先の顧客に引き継がれます。ただし、名寄せ後は必要なクレジットカード情報を確認の上、不要な方は削除してください。削除方法はこちらをご確認ください。